今日で株式投資歴、丸5年。
早い早い。25歳だった私もついに30代の大台に乗るわけですわ…。
もはや投資初心者を名乗れなくなってきたというのに、あいも変わらず雰囲気投資。
最初は軍資金40万から始めた優待目的の雰囲気投資も日本株、米国株、投資信託を保有中。
現在運用中の資産の内訳はざっくりとこんなん▽
・日本株 690万6千円（うち含み益52万4千円）
・米国株 78万2千円 （うち含み益3万円）
・投資信託 106万2千円 （うち含み益28万6千円）
含み損益
| 銘柄 | 含み損益 |
|---|---|
| 雪国まいたけ（1375） | +1,200円 |
| 養命酒（2540） | -1,500円 |
| ユニカフェ（2597） | -36,000円 |
| アダストリア（2685） | +23,700円 |
| フジオフード（2752） | +5,900円 |
| イートアンドホールディングス（2882） | -15,200円 |
| 日本たばこ産業（2914） | +45,450円 |
| ヒューリック（3003） | +1,300円 |
| ドトール・日レスHD（3087） | +32,700円 |
| テクノアルファ（3987） | -18,300円 |
| すかいらーくHD（3197） | -17,700円 |
| ツルハホールディングス（3197） | +175,000円 |
| フェリシモ（3396） | +2,903円 |
| JMホールディングス（3539） | -48,200円 |
| コメダホールディングス（3543) | +31,700円 |
| TSIホールディングス（3608） | -1,799円 |
| ネオジャパン（3921） | -23,200円 |
| 東京個別指導学院（4745） | -15,400円 |
| ライオン（4912） | -35,000円 |
| ポーラ・オルビスHD（4927） | -19,615円 |
| ヤーマン（6630） | +72,503円 |
| エクセディ（7278） | +8,900円 |
| アトム（7412） | +4,000円 |
| 良品計画（7453） | -51,300円 |
| 粧美堂（7819） | +1,800円 |
| TAKARA & COMPANY（7921） | +38,500円 |
| 正栄食品（8079） | +30,000円 |
| オリックス（8591） | +69,566円 |
| AB & COMPANY（9251) | -2,300円 |
| 日本航空（9201) | +48,800円 |
| KDDI（9433) | +152,250円 |
| 日本管財（9728) | +59,900円 |
| APPLE INC（AAPL） | +49,888円 |
| VISA INC（V） | +19,190円 |
| PHILIP MORRIS（PM） | +4,387円 |
| ADOBE INC（ADBE） | -10,388円 |
| TESLA INC（TSLA） | -20,780円 |
| NETFLIX INC（NFLX） | -945円 |
| MONSTER BEVERAGE（MNST） | +4,672円 |
| AUTODESK.INC.（ADSK） | +568円 |
| ABBVIE INC(ABBV) | +8,560円 |
| FORTINET(FTNT) | +23,622円 |
| ALPHABET INC-C(GOOG) | -54,525円 |
| LOGITECH INTL(LOGI) | -3,834円 |
| COCA COLA CO（KO） | +4,155円 |
| MICROSOFT CORP（MSFT） | +252円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)） | +10,261円 |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | +275,878円 |
| 計 | +843,442円 |
トータルで＋84万。入れている金額も大きくなってきただけでパフォーマンス的には全然ぱっとしない感じ。ツイッターですごい人たちを見てしまうからなのか…。
まあ私は私でこれで満足。
米国株が去年は死んでいたけれど、だいぶ回復してきた。
投資信託のパフォーマンスは下がっている。
これまでの実現損益
| 年度 | 実現損益 |
|---|---|
| 2018年 | +31,380円 |
| 2019年 | +39,486円 |
| 2020年 | +207,821円 |
| 2021年 | +146,634円 |
| 2022年 | +44,773円 |
| 2023年 | +71,900円 |
| 計 | +541,994円 |
丸5年で54万。均すと年間約10万ちょいの利確。
これまでの配当金
| 年度 | 配当金 |
|---|---|
| 2018年 | 16,600円 |
| 2019年 | 47,452円 |
| 2020年 | 70,328円 $5.93 |
| 2021年 | 86,500円 $16.31 |
| 2022年 | 129,392円 $22.26 |
| 2023年 | 14,650円 $1.26 |
| 計 | 364,427円 $45.76 |
昨年ようやく配当金年間10万達成。
今年も年間10万を目指して買い集めては売っての繰り返し作業。
これまでにいただいた株主優待
| 年度 |
銘柄数 |
優待 |
|---|---|---|
| 2018年 | ６銘柄 | 約9,500円相当 |
| 2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
| 2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
| 2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
| 2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
| 2023年 | 2銘柄 | 約11,000円相当 |
| 計 | 105銘柄 | 約277,340円相当 |
今年は年間10万円相当を目指したいところ。
これまでの貸株金利
| 年度 | 計上金利 |
|---|---|
| 2020年 | 709円 |
| 2021年 | 907円 |
| 2022年 | 2,913円 |
| 2023年 | 654円 |
| 計 | 5,138円 |
５年間のトータルの損益（優待含む）
| 含み損益 | +843,442円 |
|---|---|
| 実現損益 | +541,994円 |
| 配当金 | +364,427円 +$45.76 |
| 貸株金利 | +5,138円 |
| 還付金（住民税） | +535円 |
| 還付金（所得税） | +1,639円 |
| 株主優待 | +277,340円相当 |
| 計 |
+2,034,515円相当 +$45.76 |
丸5年間の投資で200万相当は利益がもたらされた。
優待は実際の値段と乖離があるので差し引いたとしても170万ほどはプラス。
銀行に同じ額を寝かしているだけでは確実にこの金額は増えないので、株式投資を始めてよかったよ。と毎回振り返り記録をつける度に思う。
若いうちはお金を使えとか言うけどさ、使いまくったあげくに何も身に残らなかったらただのキリギリスじゃん…と思っているのでせっせと証券口座への入金に励む。
薄給会社員なりに身の丈にあったお金を使って人生楽しみつつ、投資もそこそこ頑張るのがいいのだよ。
ちなみに１年前▽
２年前▽
３年前▽
４年前▽
